Ihre persönliche Finanzplanung beginnt hier

In der kostenlosen Erstberatung lernen wir uns kennen und verschaffen uns einen ersten Überblick über Ihre finanzielle Situation. Wir besprechen Ihre aktuellen Herausforderungen, Ziele und Prioritäten. Sie erhalten bereits erste Einschätzungen und Hinweise, ohne dass Sie sich zu weiteren Schritten verpflichten müssen. Diese Sitzung dauert in der Regel zwischen 45 und 60 Minuten und findet persönlich, telefonisch oder online statt.

Persönliche Finanzplanung ist für jeden geeignet, der Klarheit über seine finanzielle Situation gewinnen und fundierte Entscheidungen treffen möchte. Egal ob Sie gerade erst ins Berufsleben einsteigen, eine Familie gründen, sich selbstständig machen oder den Ruhestand planen – eine strukturierte Herangehensweise hilft in jeder Lebensphase. Besonders profitieren Menschen, die das Gefühl haben, den Überblick verloren zu haben oder wichtige Entscheidungen vor sich haben.

Die Dauer des Beratungsprozesses hängt von Ihrer individuellen Situation und Ihren Zielen ab. Nach der Erstberatung können wir Ihnen eine realistische Einschätzung geben. Typischerweise umfasst die initiale Phase zwei bis vier Sitzungen über einen Zeitraum von einigen Wochen. Die Umsetzung erarbeiteter Strategien kann mehrere Monate in Anspruch nehmen. Viele unserer Kunden entscheiden sich für eine langfristige Begleitung mit regelmäßigen Überprüfungen.

Für die Erstberatung benötigen Sie keine speziellen Unterlagen. Wenn Sie jedoch bereits Dokumente wie Kontoauszüge, Vertragsunterlagen, Gehaltsabrechnungen oder Übersichten über bestehende Vereinbarungen zur Hand haben, können diese hilfreich sein. Wir besprechen in der ersten Sitzung gemeinsam, welche Informationen für die weitere Zusammenarbeit relevant sind. Eine vollständige Liste erhalten Sie dann von uns. Wichtig ist zunächst nur, dass Sie offen über Ihre Situation sprechen können.

Ja, wir bieten flexible Beratungsformate an. Sie können zwischen persönlichen Terminen in unserem Büro, Telefonberatung oder Online-Meetings per Videoanruf wählen. Alle Formate sind gleichermaßen effektiv, und wir passen uns Ihren Präferenzen und Ihrer zeitlichen Verfügbarkeit an. Viele unserer Kunden schätzen die Flexibilität, verschiedene Formate je nach Situation zu nutzen. Die Qualität der Beratung bleibt in jedem Fall gleich hoch.